中能电气不超4亿可转债获深交所经过 华创证券建功
2022-04-30 17:32:43       来源：乐鱼官网

　　我国经济网北京7月24日讯中能电气(300062.SZ)发布公告称，2023年7月21日，深圳证券交易所上市审阅委员会举行2023年第56次上市审阅委员会审议会议，对公司向不特定目标发行可转化公司债券的请求进行了审议。依据会议审议成果，公司本次发行的请求契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

　　中能电气表明，公司本次发行事项需要实行我国证监会注册程序，公司将在收到我国证监会作出的予以注册或不予注册的决议文件后另行公告。公司将依据该事项的发展情况，及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　2023年7月13日，中能电气发布创业板向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书(上会稿)。中能电气本次发行拟征集资金总额（含发行费用）不超越4.00亿元（含本数），扣除相关发行费用后的征集资金净额，拟用于以下项目的出资：新能源储充项目、研制中心建设项目、弥补流动资金。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。本次发行的可转化公司债券及未来转化的股票将在深交所上市。本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期偿还一切未转股的可转债本金和最终一年利息。

　　本次发行的可转债转股期限自发行完毕之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转债的详细发行方法由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可转债的发行目标为持有我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。

　　中能电气本次向不特定目标发行可转化公司债券的保荐组织（主承销商）为华创证券有限责任公司，保荐代表人为刘海、谢涛。