乐鱼官网 股票代码：603738
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2020年12月31日在上海证券买卖所科创板上市。
本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。
本公司及全体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并依法承当法律责任。
上海证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎决议方案，理性出资。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。
如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。
本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，广阔出资者应充沛了解危险、理性参加新股买卖。
本公司股票将于2020年12月31日在上海证券买卖所科创板上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。公司就相关危险特别提示如下：
上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板、中小板在企业上市首日涨幅约束比例为44%、跌幅约束比例为36%，之后涨跌幅约束比例为10%。
科创板初次揭露发行上市的股票上市后的前5个买卖日内不设价格涨跌幅约束；前5个买卖日后，买卖所对科创板股票竞价买卖施行的价格涨跌幅约束比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅约束，提高了买卖危险。
初次揭露发行股票并上市后，除运营和财政状况之外，公司的股票价格还将遭到国内外微观经济形势、工作状况、本钱商场走势、商场心思和各类严峻突发事件等多方面要素的影响。出资者在考虑出资公司股票时，应估计到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。
上市初期，原始股股东的股份确认时为36个月或12个月，战略出资者股份确认时为24个月或12个月，网下限售股确认时为6个月。本公司本次上市的无流转约束及限售组织的股票数量为17,048,095股，占发行后总股本的20.67%，流转股数量较少。
依据《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规矩》，科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会产生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险。价格动摇危险是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖进程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金比例；流动性危险是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，产生较大的流动性危险。此外，科创板股票买卖盘中暂时停牌景象和严峻反常动摇股票核对准则与上交所主板商场规矩不同。提请出资者重视相关危险。
出资者在点评公司本次发行的股票时，应特别仔细地阅览本公司招股阐明书“第四节 危险要素”中的各项危险要素，并对下列严峻危险要素予以特别重视，排序并不表明危险要素顺次产生。
陈述期内，发行人来源于苹果公司及苹果公司指定第三方的收入占主营事务收入的比例别离为17.31%、27.24%、39.39%和19.42%，其间，发行人直接对苹果公司的出售收入占主营事务收入的比例别离为17.31%、27.24%、26.00%和0.47%。发行人对苹果公司及其工业链收入及其占比较高。
若未来苹果公司运营呈现较大的、长时刻的晦气改变，或许公司产品无法取得苹果公司认证而不能继续取得用于苹果公司或许其指定第三方的订单，则或许对公司事务的稳定性、盈余才能产生严峻晦气影响。
机器视觉工作是近十几年间跟着工业的展开而逐渐鼓起的工作。选用机器视觉技能的下业多为展开较快、对自动化水平缓产品品质要求较高的工作。跟着工作的快速展开，越来越多的企业参加，机器视觉商场竞赛日益加重，整个工业也将逐渐进入成熟期。一般来说，跟着工业从成长时刻逐渐进入成熟期，商场竞赛加重，将导致产品价格逐渐下降。
陈述期内，公司主营事务收入别离为30,258.49万元、42,209.52万元、52,454.81万元和24,031.09万元，主营事务毛利率别离为71.38%、71.29%、73.59%和69.10%。公司现在毛利率处于较高水平，若未来受如工作界更多企业参加导致商场竞赛加重、境外品牌降价竞赛、原材料价格及人工本钱继续上涨等要素影响，未来公司产品毛利率存在下降的危险。以2019年度数据为例，在其他要素不变的状况下，公司产品出售单价每下降10%，毛利率下降2.93个百分点，利润总额下降21.57%。因而，若未来公司呈现产品出售价格大幅下降时，公司将面对运营成绩动摇的危险。
发行人机器视觉产品首要应用于3C电子范畴。陈述期内，发行人来源于3C电子工作的主营事务收入占比超越70%，对该工作依靠程度较高，全体抗危险才能缺乏。3C电子范畴品牌很多，竞赛剧烈，一起具有产品迭代快、客户需求改变快等特色。若3C电子商场产生严峻晦气改变，或许对机器视觉产品的需求下降，或许公司产品不能满意3C电子范畴的产品要求，而公司未能在短时刻内完结新产品的研制和商场布局，则或许对公司运营成绩产生严峻晦气影响。
2019年公司初次推出了自主研制的工业相机，开端构成了机器视觉范畴完好的产品线。但该等产品系为特别功能设计并制作的，并非公司方案量产的机型。公司的自主相机产品全体而言仍处于研制阶段，还需求继续的研制投入。除工业相机外，公司现在还有多个新产品处于规划或许研制阶段。
一方面，上述在研产品间隔完成批量出产和出售还有必定时刻，且存在研制失利的危险。另一方面在研产品现在已有同类上市或在研竞品，未来商业化估计会面对剧烈竞赛，呈现商业价值低或不及预期的危险。如现在工业相机商场，特别是高端商场，首要由海外品牌占有，国内品牌方面，以海康威视、大华股份为代表的企业正以规划出产的本钱优势逐渐浸透。公司的工业相机取得运用验证和客户认可需要必定的时刻并存在推行失利的危险。假如不能按期取得商场认可，将会对公司运营展开产生晦气影响。
近年来，全球工业格式深度调整，发达国家相继施行再工业化战略，推进中高端制作业回流。此外，世界买卖维护主义和技能维护倾向有所昂首，对我国企业的进出口事务带来必定不确认性。
公司及地点工作为全球经济一体化工业链中的一环。陈述期内，发行人外销占比别离为25.76%、32.54%、30.45%和6.85%，外销客户首要会集在爱尔兰、新加坡、我国台湾和德国等地。若买卖冲突进一步加重，境外客户或许会削减订单、要求公司降价或许承当相应关税，从而对公司的运营成绩构成晦气影响。
公司收购品中LED、相机等亦存在较多的进口品牌产品。公司收购品中终究产地在日本、欧洲、美国等海外区域的占比别离为39.28%、39.61%、39.28%和33.90%。若产生买卖冲突、关税壁垒、品牌商地点国约束出口等景象，或许未来要害进口原材料的价格或汇率产生严峻晦气改变，将影响公司交货质量和本钱水平，对公司的正常出产运营形成晦气影响。
在本次发行前，发行人实践操控人算计持有公司78.56%的股权，实践操控人及实践操控人的共同行动听操控公司96.03%的股权，本次发行后实践操控人的持股比例将下降至58.92%，实践操控人及其共同行动听的控股比例将下降至72.02%，仍对公司严峻运营决议方案有实质性影响。假如实践操控人使用其操控位置，经过行使表决权或其他方法对公司全体运营决议方案与出资方案、股利分配方针和人事任免等进行操控，将或许对其他股东利益形成晦气影响。
受新冠疫情影响，公司供货商及客户遭到疫情影响复工时刻有所推迟，对公司2020年第一季度的财政状况形成必定的影响，但公司现已采纳必要的处理办法，在恪守国家相关规矩的状况下活跃采纳应对，拟定相应的运营方案及安全防护办法，并于2020年2月中上旬逐渐复工。复工复产以来，公司的出产运营活动逐渐康复，疫情对公司的影响逐渐衰退。2020年上半年，公司新增订单金额、产销量等数据均较去年同期完成稳定增加。到现在，公司出产运营活动已康复正常，本次疫情对公司的影响较小。
公司2020年上半年完成运营收入24,035.16万元、归属于母公司所有者的净利润7,978.60万元，别离同比上升8.30%、0.67%。2020年上半年扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,357.49万元，同比下降0.56%。公司活跃采纳办法，保证出产运营平稳有序展开，到本招股阐明书签署之日，新冠疫情未对公司出产运营产生严峻晦气影响，公司出产运营活动可以坚持稳定增加。
本公司初次揭露发行股票（以下简称“本次发行”）现已我国证券监督办理委员会证监答应〔2020〕3176号文注册赞同，赞同公司初次揭露发行股票的注册请求，本次发行方案应严厉依照报送上海证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行，本批复自赞同注册之日起 12 个月内有用，自赞同注册之日起至本次股票发行结束前，公司如产生严峻事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规矩处理。
本公司A股股票上市经上海证券买卖所自律监管决定书〔2020〕434号同意。本公司发行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市，证券简称“奥普特”，证券代码“688686”；其间17,048,095股股票将于2020年12月31日起上市买卖。
10、战略出资者在初次揭露发行中取得配售的股票数量：2,826,428股
12、发行前股东对所持股份自愿确认的许诺：拜见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”
战略出资者国信本钱有限责任公司（以下简称“国信本钱”）本次跟投获配股票数量为764,428股，占本次发行后总股本的0.93%，获配股票的确认时为24个月，确认时自本次揭露发行的股票在上海证券买卖所上市之日起开端核算。
战略出资者国信证券鼎信10号科创板战略配售调集财物办理方案（发行人的高档办理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物办理方案）（以下简称“鼎信10号”）获配股数2,062,000股，占本次发行后总股本的2.50%，获配股票的确认时为12个月，确认时自本次揭露发行的股票在上海证券买卖所上市之日起开端核算。
本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中，10%的终究获配账户（向上取整核算），将依据摇号抽签成果设置6个月的限售期，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算；本次发行网下配售摇号中签限售账户算计365个，对应的限售股份数量为745,477股。
本公司依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》2.1.2条，选取的上市规范为：“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币1亿元。”。
公司本次发行价格78.49元/股，发行完结后总股本为8,247.5670万股。按此核算，本次发行后发行人市值为人民币64.74亿元，契合“估计市值不低于人民币10亿元”的规矩。
公司2018年、2019年净利润均为正且累计净利润为34,325.67万元，契合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规矩。
综上所述，本公司本次揭露发行后达到了相应的上市规范，契合《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所科创板股票发行上市审理规矩》规矩的上市条件。
到本上市公告书刊登之日，卢治临先生直接持有公司29.79%的股权，卢盛林博士直接持有公司29.13%的股权，卢治临、卢盛林兄弟算计直接持有公司58.92%的股权，并经过共同行动听算计操控公司72.02%的股权，为公司的控股股东、实践操控人。
卢治临先生（常用名：罗前），男，我国国籍，无境外永久居留权。身份证号码为4306031983********。
卢盛林博士，男，我国国籍，无境外永久居留权。身份证号码为4306031980********。
到本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高档办理人员及其近亲属直接持有本公司股权状况如下表所示：
到本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高档办理人员及其近亲属直接持有本公司股权状况如下表所示：
公司董事、监事、高档办理人员直接或许直接持有发行人股票的限售组织拜见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”。
董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属直接或直接持有的公司股份不存在质押或冻住的状况。
到本上市公告书刊登之日，本公司没有发行过债券，董事、监事、高档办理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的状况。
奥普特于2018年6月举行2017年年度股东大会，审议经过了施行职工股权鼓励方案的方案并拟定了《广东奥普特科技股份有限公司股权鼓励方案施行办理办法》：公司对5名我国籍职工进行了股权鼓励，悉数鼓励目标经过持有千智出资的比例直接持有公司权益，算计直接持有公司19万股股份，详细状况如下：
上述股权鼓励已于2018年施行结束。上述职工持有的发行人股票的限售组织拜见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”。
到本上市公告书签署日，公司不存在申报前现已拟定或施行，并在上市后预备施行或行权的股权鼓励及相关组织。
本次发行前，公司总股本6,185.5670万股。本次向社会公众发行2,062万股普通股，占发行后总股本的25%。本次揭露发行前后公司股本结构及其改变状况如下：
本次发行后、上市前的股东户数为20,266户，公司持股数量前10名股东的持股状况如下表所示：
本次发行触及的战略配售目标共有2名，为保荐组织相关子公司国信本钱有限责任公司和发行人高档办理人员与中心职工参加本次战略配售建立的国信证券鼎信10号科创板战略配售调集财物办理方案组成，无其他战略出资者组织?
本次发行的保荐组织相关子公司依照《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》和《上海证券买卖所科创板股票发行与承销事务指引》的相关规矩参加本次发行的战略配售，跟投主体为国信本钱。
依据本次发行价格，国信本钱有限责任公司确认的终究战略配售数量为76.4428万股，跟投数量为本次发行规划的3.71%
国信本钱本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。
发行人的高档办理人员与中心职工专项财物办理方案为国信证券鼎信10号科创板战略配售调集财物办理方案。鼎信10号资管方案详细状况如下：
上述公司资管方案的比例持有人中，卢盛林、卢治临、许学亮、叶建平为公司的高档办理人员，其他均为公司确认的中心职工。发行人依据职工所任职务，在日常运营进程所发挥作用的重要性等要从来确认中心职工。
鼎信10号资管方案依据本次发行价格确认的终究战略配售数量为206.20万股，获配数量占本次揭露发行数量的10%。
鼎信10号资管方案获配股票的限售期为12个月，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。
本次发行股份数量为2,062万股，占本次发行后总股本的25.00%，悉数为公司揭露发行新股。
31.46倍（每股收益依照2019年经审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本核算）
2.49元（依照2019年经审计的、扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本核算）
25.82元（依照2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）
本次发行征集资金总额161,846.38万元；扣除发行费用后，征集资金净额为153,596.90万元。本分世界对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2020年12月28日出具了“本分业字[2020]42265号”《验资陈述》。
本次发行费用总额为8,249.48万元（不含增值税），发行费用首要包含：
本次发行选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的网下出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。
本次发行终究战略配售数量为282.6428万股，占本次发行数量的13.71%。网上有用申购数量为24,195,933,500股，对应的网上开端有用申购倍数约为4,601.7371倍。网上终究发行数量为703.7500万股，网上定价发行的中签率为0.02908547%，其间网上出资者缴款认购7,025,132股，抛弃认购数量12,368股。网下终究发行数量为1,075.6072万股，其间网下出资者缴款认购10,756,072股，抛弃认购数量0股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为12,368股。
本分世界对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的兼并及母公司的财物负债表，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的兼并及母公司的利润表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司所有者权益改变表，以及财政报表附注进行了审计，并出具了规范无保留定见的本分业字[2020]35493号《审计陈述》。相关财政数据已在招股阐明书中进行了详细发表，本上市公告书不再发表。
依据《关于初次揭露发行股票并上市公司招股阐明书财政陈述审计截止日后首要财政信息及运营状况信息发表指引》，本分世界审理了公司2020年第三季度财政报表，包含2020年9月30日的兼并及母公司财物负债表，2020年1-9月的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表，以及财政报表附注，并出具了《审理陈述》（本分业字[2020]38292号）。上述首要数据已在招股阐明书中发表，三季度财政报表已在招股意向书附录中发表，本上市公告书不再发表。本公司2020年1-9月财政数据未经审计，敬请出资者留意。
公司估计2020年完成运营收入约58,500万元至63,500万元，同比增加11.51%至21.04%；估计完成归属于母公司股东的净利润22,200.00万元至24,780.00万元，同比增加7.53%至20.03%，估计完成扣除非常常损益后归属于母公司股东的净利润21,222.00万元至23,802.00万元，同比增加3.14%至15.68%。上述2020年财政数据为公司开端测算数据，未经会计师审计或审理，且不构成盈余猜测。
财政陈述审计截止日至本上市公告书签署日，公司全体运营状况正常，首要原材料的收购状况、首要产品的出售状况、首要客户及供货商的构成状况、税收方针以及其他或许影响出资者判别的严峻事项方面未产生严峻改变。
依据有关法律法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》的要求，对本公司详细施行的征集资金出资项目，本公司已与保荐组织国信证券股份有限公司及专户存储征集资金的商业银行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》及《征集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），详细状况如下：
